开通与初始化

这一篇按顺序做，半天能把系统跑到可以录单的状态。中途卡住的多半是基础资料没整理好，不是软件问题。

第一步：注册一账通

手机号收验证码注册，填姓名和企业名称。企业名称建议填营业执照全称，后面开票和对账单会用上。注册完就是这个企业的管理员。

第二步：建企业与基础设置

填公司全称、统一社会信用代码、地址与联系方式；设置单据编号前缀（比如 SO-），这个定了以后不好改，想清楚再定。

第三步：导入客户与物料

用 Excel 模板导入，两列必填：名称、编码。客户再补联系人电话和账期，物料补规格、单位和安全库存。重复编码会提示，按提示改就行。

• 客户编码建议用“地区+序号”，比如 CZ001
• 物料编码不要带中文和空格，后面好检索
• 安全库存先别填满，跑一个月有感觉了再回填

第四步：录期初库存与未结应收

期初库存按实际盘点数录入，备注写“期初”；未结应收把每家客户还欠多少录进去，账期按合同填。这一步决定第一份报表准不准，别省。

第五步：加成员，分权限

在一账通里加成员，按岗位选预设角色。销售默认看不到成本，仓管看不到金额，财务能看全部。要给某个人开特例，单独勾。

跑一遍真实单子

拿一张最近的真实订单，从录入、发货、出库到收款完整走一遍。走完你就知道字段够不够、流程顺不顺；不够的地方这时候改还来得及。